Empresas
¿Qué es y cómo usarlo?
Aquí ves y editas las fichas de las distintas empresas registradas en OrquestaApp (clientes, proveedores y bancos). Todas tienen partes comunes, que se describen a continuación, y partes diferentes según sean cliente, proveedor o banco.
En la parte izquierda de la pantalla ves un listado con todas las empresas. Sobre él, hay unas casillas de verificación que filtrarán el listado para mayor comodidad en las búsquedas. Se pueden marcar varios a la vez. Son los siguientes:
F, si lo marcas marcado verás únicamente las empresas marcadas como frecuente.
C, si lo marcas marcado verás únicamente únicamente los clientes.
P, si lo marcas marcado verás únicamente los proveedores.
B, si lo marcas marcado verás únicamente los bancos.
Haciendo clic sobre el acrónimo de cualquier empresa de la lista se mostrará su ficha completa en la parte central y derecha.
Para añadir una nueva empresa, haga clic en el icono más (+) situado en la barra botonera negra de la parte superior, en la zona derecha.
Marcar la casilla Proveedor hace que la empresa se pueda elegir como tal en una orden de compra.
Marcar la casilla Banco hace que la empresa se convierta en un banco y nos dejará configurar nuestras cuentas, tarjetas, y formas de pago en la pantalla correspondiente de configuración (Bancos no está disponible en Duo ni Trío). Al configurarlas, podremos elegir estas para el pago de hojas de gastos, facturas emitidas y facturas recibidas.
Parte central derecha:
En la parte central y derecha, vemos los datos de la empresa en la parte superior (razón social, acrónimo, etc.). El acrónimo es un nombre corto que se usará para seleccionar la empresa en los menús de las distintas pantallas de OrquestaApp.
Marcar la casilla Frecuente hace que la empresa se pueda o no elegir en los menús desplegables correspondientes de las distintas pantallas de OrquestaApp.
Marcar la casilla Cliente hace que la empresa se pueda elegir en los menús desplegables correspondientes como tal en un proyecto u orden de trabajo.
Las partes situadas bajo los datos y las casillas de verificación varían según sean marcados como clientes o proveedores y bancos.
Ayuda específica para Clientes
Departamentos de la empresa:
Son el producto, departamento, delegación o sede de una empresa que ayuda a diferenciar y clasificar los distintos trabajos que se realizan, al elegirlos en un proyecto u orden de trabajo.
Después lo conectas con uno o varios contactos de la empresa marcándolos así como responsables de este producto para seleccionarlos como contactos del trabajo en una OT.
Puedes añadir más departamentos pulsando en el icono más (+) de la parte superior. También puedes ver y editar los datos de los departamentos existentes pulsando en el icono lápiz, y si pulsas el icono del lápiz, aparece el responsable del departamento a la derecha.
Contactos de esta empresa:
Es una lista de contactos que pertenecen a esta empresa y por tanto pueden convertirse en responsables de un departamento.
Puedes añadir más contactos pulsando en el icono más (+) de la parte superior.
En cada uno de los contactos que aparece en esta lista hay una casilla de verificación para seleccionarlo y convertirlo en responsable.
Responsables:
Al seleccionar uno/s empleados y una/s empresas y pulsar la flecha que se encuentra entre las listas de Departamentos/delegaciones y responsables convertirás esos contactos en responsables de esas delegaciones.
Esto, como explicamos en el primer párrafo párrafo (Departamentos de la empresa), es para seleccionarlos como contactos del trabajo en una OT (la persona del departamento que te encarga un trabajo del mismo).
Ayuda específica para proveedores y bancos
Departamentos de la empresa:
Aquí rellenas los servicios periódicos contratados y suministrados por el proveedor.
Servicios y tarifas de la empresa:
Aquí incorporas esta empresa a tu catálogo de servicios registrados en OrquestaApp para poder seleccionarlo en una orden de trabajo como servicio requerido.
Departamentos de la empresa:
Esta parte es importante cuando, a parte de proveedor, la empresa es cliente.
