Listado de Proyectos
Un Proyecto es el conjunto de una o más Órdenes de Trabajo (OTs), cada una de las cuales recoge la relación de productos y servicios solicitados por el cliente.
En la presentación Listado de Proyectos:
-la franja verde oscura indica el Cliente,
-la franja verde claro se refiere al Proyecto, con título, número, etc.
-las líneas blancas corresponden a las OTs que componen el Proyecto, con sus datos básicos y una botonera para editarla, ir al presupuesto, factura, duplicarla, moverla a otro proyecto, etc.
Detalle compuesto por 3 Órdenes de Trabajo
En esta pantalla se muestra el listado de Proyectos en curso, con sus respectivas OTs (los trabajos que están asignados a cada Proyecto) y sus datos más relevantes.
Esta pantalla es útil ya que desde aquí se pueden crear, buscar, eliminar Proyectos y OTs, así como acceder a las pantallas de edición, presupuesto, factura, compras, etc.
Puedes acceder a esta página:
Desde el menú superior haciendo clic en el icono del maletín.
Desde el contador de OTs abiertas de la home, verás los proyectos abiertos de todos los clientes.
¿Cómo buscar y filtrar Proyectos?
En la parte superior de color verde puedes usar los filtros para buscar OTs en función de su estatus, línea de negocio, cliente y título de la OT/Proyecto.
Selecciona los filtros y pulsa en la lupa para realizar la búsqueda o el aspa para deshacerla.
Para mostrar los proyectos ordenados por Línea de Negocio pulsa el botón a la derecha del aspa.
Para ordenarlos por fecha de finalización o entrega pulsa el icono de calendario.
Para mostrar todos los proyectos abiertos (cuyo estatus es inferior al elegido como "facturable" en configuración) elimina todos los filtros con el aspa y haz clic en buscar.
Proyectos internos
Si tu perfil de empleado tiene marcada la opción "Ver proyectos internos" (configurable en Empleados -user-), verás una lupa amarilla que te permitirá buscar este tipo de proyectos.
Contenido de la lista de proyectos
Por defecto, la lista de proyectos del listado se ordena por:
Empresa, mostrada sobre una franja de color verde oscuro.
Título del Proyecto, sobre una franja de color verde claro.
Orden de Trabajo, sobre fondo blanco.
Todos los datos que aparecen son editables desde esta pantalla (salvo el número de Proyecto).
Funciones de la Lista de Proyectos
En la línea verde, donde aparece el nombre del Proyecto (junto con su número, comercial, tipo de trabajo y año), a la izquierda del nombre, puedes ver un icono de un más (+), a través del cual puedes añadir una nueva Orden de Trabajo a este Proyecto.
Al final de esta línea verde (derecha), vemos dos iconos:
Icono cuadrado doble: duplica el proyecto entero.
Icono papelera: elimina el Proyecto y todas sus OTs, partes, presupuestos, facturas y compras.
En la parte blanca, en la que aparecen las Órdenes de Trabajo, puedes ver la siguiente información de izquierda a derecha:
Número de la OT
Cliente: nombre de la empresa, departamento y persona de contacto
Título de la OT: año del ejercicio, nombre completo, fecha de comienzo y finalización, status del trabajo y tipo de trabajo.
Presupuesto: aparece el importe del presupuesto (si lo hemos creado) y la fecha prevista de cobro.
Al final de la línea de la Orden de Trabajo, aparecen una serie de iconos que nos permitirán realizar las siguientes funciones:
Icono libro abierto: lleva a la pantalla de Editar Orden de Trabajo.
Icono reloj: lleva a la pantalla de Crear Órdenes de Trabajo.
Icono comillas: lleva a la pantalla de Presupuesto.
Icono diana: muestra las facturas asociadas a esa Orden de Trabajo (si las hubiera).
Icono carrito: muestra las órdenes de compra de esa OT (si las hubiera).
Icono flecha sale de cuadrado: mueve esta OT a otro Proyecto. Al pulsar el icono nos pedirá el número del Proyecto al que queremos mover la OT.
Icono doble cuadrado: duplica esta OT dentro del mismo Proyecto.
Icono papelera: elimina la OT.
¿Cómo crear Proyectos desde la lista de Proyectos?
Haz clic en el icono del maletín con un más (+) en la esquina superior derecha de la pantalla. Se añadirá un nuevo Proyecto vacío en la lista para que puedas completarlo con sus datos.
Un Proyecto contiene al menos una Orden de Trabajo (OT), por eso al crear un nuevo proyecto automáticamente se creará una OT, que podremos editar o añadir más Órdenes de Trabajo, según necesitemos.
A la derecha del icono del maletín, podremos movernos por los diferentes Proyectos (con los iconos de las flechas) y veremos en qué número estamos y el número total.
Responsables de Proyectos y OTs
Un Proyecto y sus OTs pueden tener el mismo o distinto Responsable.
Por defecto se asigna como Responsable al usuario que crea el Proyecto (al crear primera OT).
Cambiar Responsables
Solo el responsable y los usuarios con perfil ‘propietario’ pueden cambiar al Responsable haciendo clic y seleccionando el acrónimo de otro usuario.
Si la OT está bloqueada por su estatus, solo los usuarios con perfil ‘propietario’ podrán cambiar al responsable.
Eliminar Proyectos y OTs
Solo sus responsables y los usuarios con perfil ‘propietario’ pueden eliminar Proyectos y OTs.
Al borrar una OT se elimina también su presupuesto, factura, órdenes de compra y partes de trabajo.
Cuando un proyecto tiene una única OT, eliminarla supone eliminar también el Proyecto.